Агент ФБР Уилл Грэм, переживший тяжелое столкновение с опасным преступником, отстраняется от службы, чтобы залечить свои физические и душевные раны. Однако вскоре его спокойная жизнь нарушается: в городе орудует жестокий серийный убийца, получивший прозвище Зубная фея. Старые навыки и опыт Грэма вновь востребованы, и он оказывается втянутым в дело, где ставки крайне высоки. Чтобы поймать маньяка, ему не остается ничего другого, кроме как обратиться за советом к своему бывшему противнику — изощренному интеллектуалу и каннибалу, Ганнибалу Лектеру. Взаимодействие между ними превращается в напряженную игру умов, где каждая ошибка может обернуться катастрофой. Эта психологическая схватка ведет к неожиданным открытиям и смертельной опасности.
